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上传一份结单查看即时解析效果，确认结果后设置结单邮件自动转发。
适用场景
VesTax 通过券商结单整理投资账户数据。首次使用时，建议先手动上传一份 PDF 结单确认解析效果，再设置邮箱自动转发，让后续结单自动进入系统。
1. 上传一份结单
进入投资工作区后，选择手动上传结单。建议先上传最近一份券商 PDF 日结单，方便你用原始结单核对解析结果。
系统会尝试识别：
- 账户编号和结单日期。
- 持仓、现金、交易记录。
- 港股 IPO 申购、中签、退款等记录。
- 结单中的币种和汇率信息。
2. 检查导入结果
导入完成后，重点检查这些页面：
- 账户：确认账户编号、最新结单日期和资产摘要是否正确。
- 持仓与现金：确认证券数量、币种、市值和现金余额是否符合结单。
- 交易与 IPO：确认买卖记录、资金流水和 IPO 记录是否符合结单。
如果结果和原始结单不一致，先确认上传文件是否完整、是否为系统支持的券商结单格式。
3. 设置邮件自动转发
确认手动上传效果符合预期后，在工作区中找到你的专属结单收件邮箱，然后在常用邮箱里设置自动转发规则。
建议只转发来自券商官方邮箱、包含结单附件的邮件，避免无关邮件进入导入流程。
具体设置方法见 邮件自动转发。
4. 后续自动导入
自动转发生效后，新的结单邮件会自动进入 VesTax 导入流程。你可以定期查看导入结果，并以券商正式结单作为最终依据。